W gospodzie „Pod Lutym Turem” rycerze i szlachcice rozmawiają o swych przygodach. Co chwila podchodzi do nich karczmarz z dzbanem pełnym piwa. W karczmie panuje miła, swojska atmosfera.

Wtem do izby wchodzi księżna Anna Danuta wraz ze swym dworem. Żona Janusza Mazowieckiego ubrana jest w zieloną suknię i czerwony płaszcz. Powitawszy biesiadników prosi jedną ze swych dwórek o umilenie wieczoru śpiewem. Wszyscy zebrani zwrócili swą uwagę na młodą Danusię. Szczególnie zainteresowany był nią Zbyszko z Bogdańca, wojak, który powrócił z wojaczki pod Wilnem. 

Danusia zakończyła śpiew i zachwiała się na ławie. Z pewnością upadłaby gdyby nie Zbyszko, który rzucił się na ratunek. Chłopak oznajmia, iż chce zostać rycerzem Danusi.