1. Mistrz spotyka Iwana Bezdomnego w klinice psychiatrycznej.

2.Opowieść Mistrza o swym życiu:

a) loteria i wygrana

b) praca nad dziełem życia - powieścią historyczną o Poncjuszu Piłacie

c) związek z Małgorzatą

d) brak reakcji wydawców na rękopis powieści

e) kryzys psychiczny i pobyt w szpitalu

3. Sen Małgorzaty.

4. Obietnica pomocy ze strony Azazella.

5. Cudowny krem odmładzający Małgorzatę - podarunek od Azazella.

6. Dołączenie Małgorzaty do diabelskiej świty Wolanda jako wiedźma

7. Przelot na miotle nad Moskwą.

8. Zemsta na krytyku literackim Łatuńskim.

9. Natasza, pokojówka Małgorzaty, odnajduje cudowny krem.

10 Spotkanie na Sadowej z Wolanedm i Korowiowem

11. Małgorzata gospodynią na balu u szatana.

12. Bal

a)przyjęcie gości

b) rozmowa z Friedą

c) zabicie Meigela

13.Woland spełnia prośbę Małgorzaty ocalenia Mistrza od choroby psychicznej.

14. Wstawienie się Małgorzaty za Friedą

15. Mistrz powraca jeszcze w szpitalnym ubraniu.

16. Woland oddaje Mistrzowi spaloną powieść - dzieło życia

17. Wspólne zamieszkanie kochanków.

18. Podarunek od Wolanda.

19 Zgubienie złotej podkówki i pomoc Azazella w znalezieniu jej.

20.Kolejny fragment powieści czyta Małgorzata.

21. Mateusz Lewita wstawia się z polecenia Jeszui o spokój dla Mistrza.

22.Azazello częstuje parę zatrutym winem i podpala mieszkanie.

23.Jeźdźcy opuszczają Moskwę.

24. Małgorzata wstawia się za cierpiącym Piłatem.