izolowany na arenie międzynarodowej ZSRR został zaproszony na międzynarodową konferencję do Genui w 1922 r. Państwa zachodnie zamierzały bowiem odzyskać długi zaciągnięte jeszcze przez cara oraz upomnieć się o odszkodowanie dla swoich obywateli, którzy ponieśli straty w wyniku nacjonalizacji w Rosji.
Tego porozumienia nie udało się osiągnąć, ale za to izolowana nadal politycznie Rosja wykorzystała okazję i rozpoczęła rozmowy z Niemcami również izolowanymi przez opinię międzynarodową. Ich wynikiem było podpisanie 16 VI 1922 r. w Rapallo tajnego traktatu niemiecko-radzieckiego.
Obie strony nie tylko nawiązały ze sobą stosunki dyplomatyczne i handlowe, ale także zrzekły się wzajemnie odszkodowań. Rozpoczęły też tajną współpracę wojskową.
Niemcy obeszli postanowienia traktatu wersalskiego i za zgodą Rosji na jej terytorium rozbudowywali swój przemysł zbrojeniowy i ćwiczyli formacje wojskowe zakazane im przez ten traktat. W zamian za to szkolili kadry Armii Czerwonej oraz ułatwiali dostęp Rosji do nowych technologii wojennych.
Dzięki temu ZSRR udało się wyjść z izolacji: w 1924 r. nawiązały z nim stosunki dyplomatyczne i handlowe Wielka Brytania, Francja, Włochy, Austria, Szwecja i Norwegia, a rok później także Japonia. Państwa zachodnie zostały też zmuszone do zaprzestania izolacji Niemiec.