1. Spokojne jesienne popołudnie.
2. Pojawienie się w mieście staruszka w czerwonym kapeluszu.
3. Spotkanie staruszka i chłopca z domu dziecka.
4. Opowieść chłopca o smutnym życiu w domu dziecka.
5. Wyskoczenie spod kapelusza staruszka małego aniołka.
6. Aniołek w domu dziecka:
a. zmiana pani Ani w spokojną osobę,
b. zmiana pani Krysi w miłą osobę,
c. zmiana pani Asi w cierpliwą osobę,
d. zmiana dyrektorki w troskliwą osobę.
7. Zniknięcie staruszka i aniołka.
8. Niespodziewane telefony do domu dziecka w sprawie adopcji dzieci.
